あらゆるレベルで作業効率とコラボレーションを向上させる eMoney Advisor

ハイライト

課題

• eMoney Advisor は、プロジェクトを管理するために、複雑なスプレッドシートや Salesforce、PowerPoint で作成した独自のレポートを使用していましたが、これらは効率的なスケールアップの妨げとなっていました。

• クライアントへの導入 (CI) と進行中プロジェクトの管理もチームのリソースにとって負担となっていました。全体的に良い成果が得られていましたが、それを達成する中で無駄な努力も行われていました。

• 適切なツールがなく、スループットやキャパシティを測定したり、学習と成長を促進するインサイトを得たりすることに苦労していました。チームは、コラボレーションを強化し、情報共有を効率化する機会を求めていました。

ソリューション

• Asana を導入することで、eMoney Advisor はチームをまたいだコラボレーションを改善し、プロジェクトをダイナミックに管理できるようになりました。その結果、作業効率が改善され、タスクも効率的に実行できるようになりました。

• Asana の Salesforce、Jira、Confluence との連携および API を活用したダッシュボードを併用することで、リアルタイムのインサイトを取得できるため、意思決定やクライアントへの報告が改善されたほか、関係者も価値あるセルフサービス機能を活用できています。

• Asana のテンプレートとポートフォリオ機能により、ワークフローが標準化され、プロセスの一貫性が高まり、リソースの割り当ても最適化され、結果的に作業効率が改善しました。

成果

• eMoney Advisor は Asana を使用して業務を効率化し、チームはリソースを最適化できるようになり、リスクとストレスも軽減されました。

• Asana で行われる仕事の 67% は部門横断的なものであることから、チームの連携力が強まり、クライアントとのやり取りもより適切に調整されるようになりました。

• Asana で行うプロジェクトの 84% が目標やポートフォリオに紐づけされており、チームはより明確なレポートを作成したり、セルフサービスでデータにアクセスしたりできるため、特定の担当者に最新情報を確認する必要がなくなりました。

• プロジェクトの指標を細かく確認できるようになったことで、eMoney のチームは適切な情報に基づいた意思決定を行えるようになり、組織全体の信頼関係を強化すると同時に、リソースの割り当てを最適化しています。

クライアント導入 (CI) に Asana を活用

すべてのシステムを連携させ、複雑な作業を明確に

複数の管理システムと複雑なワークフローに頼っていたことが、クライアント導入 (CI) プロセスを見直し、強化するきっかけとなりました。使いにくいツールやカスタムメイドのソリューションは仕事の重複を引き起こし、複雑なスプレッドシートは、機能は充実していたものの、壊れやすく、成長を妨げていました。

eMoney Advisor は、Asana を使用してコラボレーションを強化し、リアルタイムの可視性を提供することで、CI を一変させました。その結果、効率、説明責任、クライアント満足度が向上しました。

プロセスを効率化することで、作業効率と一貫性が向上

• Asana のフォームやテンプレートを活かしてワークフローを自動化したことで、手作業が減り、よりすばやくプロジェクトを完了させ、一貫性を向上させることに成功しました。

• プロセスを標準化したことで、チームは余計な負担を増やさずに、

  より多くのクライアント導入案件を管理できるようになりました。

チーム間のコラボレーションと可視性を向上

• 説明責任を果たし、ボトルネックを減らす手段として、Asana でプロジェクト管理一元管理することにより、チーム間の連携が

  改善しました。

• Asana と Salesforce のアカウントワークスペースの連携および API を活用したダッシュボードによって、新たな可視性が生まれたことで、チームは自信を持って、俯瞰的なインサイトおよびリアルタイムのプロジェクト更新情報の両方を提供できるようになりました。

柔軟なプロジェクト管理と効率化された連携により、チームの作業効率を向上

• Asana は、明確な期日のあるプロジェクトや継続的な取り組み、チーム間のコラボレーション、さらにはクライアントがアクセスできるワークスペースなど、さまざまなワークスタイルに柔軟に対応できます。

• Asana を Salesforce や Power BI といった主要ツールと連携させることで、関係者間のコミュニケーションが改善されるほか、各チームメンバーは自ら重要なデータにアクセスできます。

eMoney Advisor のクライアント導入チームは、今後も新しいプロジェクトに着手するにあたり、引き続き Asana を使用して業務の効率化とコラボレーションの改善を図っていく予定です。チームは、シームレスなオートメーションと拡張されたレポート機能を活かすことで、情報を明確で、一貫性があり、いつでもアクセスできる状態に保ちながら、効率的に仕事を進めることができます。Asana を使用すると、社内チームから経営陣、クライアントにいたる、どのレベルでのコミュニケーションも強化できます。社員全員が共通認識を持ち、必要な情報を得ることができるため、eMoney Advisor では業界をリードするテクノロジーとファイナンシャルプランニング体験を提供する体制が整っています。