eMoney Advisor améliore l’efficacité et la collaboration à tous les niveaux

Éléments clés

Difficultés

• Avant, eMoney Advisor gérait ses projets à l’aide de feuilles de calcul complexes, de Salesforce et de rapports sur mesure dans PowerPoint. Cette approche freinait son évolution.

• La gestion de l’implémentation client et des projets en cours mettait les ressources de l’équipe à rude épreuve. Bien que globalement bons, les résultats exigeaient des efforts supplémentaires.

• Sans outils appropriés, il était difficile de mesurer le rendement et la capacité, ainsi que de tirer des enseignements pour l’apprentissage et la croissance. Les équipes recherchaient davantage d’opportunités de collaboration et d’optimisation du partage d’informations.

Solutions

• En adoptant Asana, eMoney Advisor a amélioré la collaboration interéquipes et le suivi dynamique des projets, gagnant ainsi en efficacité et améliorant l’exécution.

• Les intégrations d’Asana avec Salesforce, Jira et Confluence, ainsi que les tableaux de bord basés sur l’API, fournissent des informations en temps réel. Les parties prenantes disposent d’un accès en libre-service, ce qui améliore la prise de décision et les rapports sur les clients.

• Les modèles et les fonctionnalités de portefeuille d’Asana standardisent les workflows, assurent la cohérence des processus et optimisent la répartition des ressources, favorisant ainsi l’efficacité.

Résultats

• Avec Asana, eMoney Advisor rationalise ses opérations. Ses équipes ont les moyens d’optimiser les ressources plus sereinement, tout en réduisant les risques. 

• 67 % du travail sur Asana étant interfonctionnel, les équipes sont plus alignées et communiquent plus efficacement avec les clients.

• 84 % des projets sur Asana sont liés à des objectifs ou à des portefeuilles. Les équipes bénéficient ainsi de rapports plus clairs et d’un accès à des données en libre-service, ce qui réduit la dépendance à l’égard d’une seule personne concernant les mises à jour.

• Disposant désormais d’une plus grande visibilité sur les données des projets, les équipes eMoney prennent des décisions plus éclairées, optimisent l’attribution des ressources et renforcent la confiance au sein de l’entreprise.

Asana pour l’implémentation client

L’alignement de tous les systèmes : clarifier la complexité

Les systèmes de suivi multiples et les processus complexes ont permis de mettre à jour et d’améliorer le processus d’implémentation client. Les outils peu pratiques et les solutions sur mesure dupliquaient les tâches, tandis que les feuilles de calcul complexes, malgré leur intérêt, créaient un environnement délicat freinant la croissance. 

Grâce à Asana, eMoney Advisor a transformé son processus d’implémentation client en améliorant la collaboration et en offrant une visibilité en temps réel. L’entreprise a ainsi pu renforcer l’efficacité, la responsabilité et la satisfaction des clients.

Des processus simplifiés pour plus d’efficacité et de cohérence

• La mise en œuvre de processus automatisés s’appuyant sur les formulaires et les modèles sur Asana réduit les efforts manuels, accélère l’achèvement des projets et améliore la cohérence.

• Les processus standardisés permettent aux équipes de gérer des volumes plus élevés d’implémentations client sans

  efforts supplémentaires.

Une collaboration et une visibilité renforcées entre les équipes

• Le suivi centralisé des projets sur Asana améliore l’alignement des équipes, favorisant la prise de responsabilité et

  réduisant les points de blocage.

• Grâce à la visibilité offerte par l’intégration d’Asana sur l’espace de travail du compte Salesforce et les tableaux de bord basés sur l’API, les équipes fournissent en toute confiance des insights de haut niveau et des mises à jour en temps réel sur les projets.

Une gestion de projet flexible et une intégration simplifiée pour un travail efficace

• La plateforme flexible d’Asana prend en charge différents styles de travail : projets avec des dates de fin claires, initiatives en cours, collaboration interéquipes et même espaces de travail accessibles aux clients.

• L’intégration d’Asana à d’autres outils essentiels tels que Salesforce et PowerBI favorise la communication avec les parties prenantes, tout en mettant des données critiques en libre-service à la disposition des équipes.

À mesure que l’équipe d’implémentation client d’eMoney Advisor entreprend de nouveaux projets, elle continue à se servir d’Asana pour simplifier les opérations et améliorer la collaboration. Grâce à une automatisation fluide et à des rapports détaillés, les équipes peuvent travailler plus efficacement tout en maintenant la clarté, la cohérence et l’accessibilité des informations. Asana renforce également la communication à tous les niveaux, des équipes internes aux managers et aux clients, en veillant à tous les aligner et les informer, pendant qu’eMoney Advisor continue d’offrir des expériences de technologie et de planification financière novatrices.