eMoney Advisor ermöglicht Effizienz und Zusammenarbeit auf allen Ebenen

Highlights

Herausforderungen

• Zur Verwaltung von Projekten verwendete eMoney Advisor eine Kombination aus komplexen Tabellen, Salesforce und maßgeschneiderten Berichten in PowerPoint, was Hindernisse für eine effiziente Skalierung darstellte.

• Die Verwaltung der Kundenimplementierung (Client Implementation, CI) und laufender Projekte belastete die Teamressourcen. Obwohl die Ergebnisse insgesamt gut waren, waren zusätzliche Anstrengungen erforderlich, um diese Ergebnisse zu erzielen.

• Ohne die richtigen Tools war es schwierig, den Durchsatz und die Kapazität zu messen und Erkenntnisse für das Lernen und Wachstum abzuleiten. Die Teams suchten nach mehr Möglichkeiten zur Zusammenarbeit und zur Optimierung des Informationsaustauschs.

Lösungen

• Durch die Einführung von Asana verbesserte eMoney Advisor die teamübergreifende Zusammenarbeit und die dynamische Projektverfolgung, wodurch die Effizienz gesteigert und die Ausführung verbessert wurden.

• Die Integrationen von Asana mit Salesforce, Jira und Confluence sowie API-gestützte Dashboards bieten Echtzeit-Einblicke, verbessern die Entscheidungsfindung und die Kundenberichterstattung und bieten wichtigen Beteiligten wertvolle Self-Service-Funktionen.

• Die Vorlagen und Portfolio-Funktionen von Asana standardisieren Workflows, verbessern die Prozesseinheitlichkeit und optimieren die Ressourcenzuweisung, wodurch die Effizienz gesteigert wird.

Ergebnisse

• Mit Asana optimiert eMoney Advisor den Betrieb und ermöglicht es Teams, Ressourcen zu optimieren und gleichzeitig Risiken und Stress zu reduzieren. 

• Da 67 % der Arbeit in Asana funktionsübergreifend ist, erreichen Teams eine verbesserte Abstimmung und eine besser koordinierte Kommunikation mit den Kunden.

• Da 84 % der Projekte mit Zielen oder Portfolios in Asana verknüpft sind, profitieren Teams von einer klareren Berichterstattung und dem Zugriff auf Self-Service-Daten, wodurch die Abhängigkeit von einer einzelnen Person für Aktualisierungen minimiert wird.

• Dank der besseren Transparenz der Projektkennzahlen können die Teams von eMoney fundiertere Entscheidungen treffen, die Ressourcenzuweisung optimieren und gleichzeitig das Vertrauen innerhalb des Unternehmens stärken.

Asana für die Kundenimplementierung (Client Implementation, CI)

Alle Systeme aufeinander abgestimmt: Klarheit in komplexen Strukturen schaffen

Mehrere Trackingsysteme und komplexe Workflows boten die Gelegenheit, den Kundenimplementierungsprozess zu aktualisieren und zu verbessern. Umständliche Tools und maßgeschneiderte Lösungen führten zu doppelter Arbeit, und komplexe Tabellen waren zwar leistungsstark, aber anfällig und behinderten das Wachstum. 

Mit Asana hat eMoney Advisor die Kundenimplementierung transformiert: Durch eine optimierte Zusammenarbeit und Echtzeit-Transparenz konnten letztendlich die Effizienz, die Verantwortlichkeit und die Kundenzufriedenheit verbessert werden.

Optimierte Prozesse steigern Effizienz und Einheitlichkeit

• Die Implementierung automatisierter Workflows mit Asana-Formularen und -Vorlagen reduziert den manuellen Aufwand, beschleunigt die Projektabwicklung und sorgt für mehr Einheitlichkeit.

• Standardisierte Prozesse ermöglichen es den Teams, ein höheres Volumen an Kundenimplementierungen zu bewältigen, ohne

  unnötige Belastungen zu verursachen.

Verbesserte Zusammenarbeit und Transparenz zwischen den Teams

• Um Verantwortlichkeiten zu klären und Engpässe zu reduzieren, verbessert die zentrale Projektverfolgung in Asana die teamübergreifende

  Abstimmung.

• Dank der neuen Transparenz durch die Integration von Asana in den Salesforce Account Workspace und API-basierte Dashboards liefern Teams zuverlässig sowohl umfassende Einblicke als auch Projektaktualisierungen in Echtzeit.

Teameffizienz durch flexibles Projektmanagement und optimierte Integration

• Die Flexibilität von Asana unterstützt eine Reihe von Arbeitsstilen: Projekte mit klaren Enddaten, laufende Initiativen, teamübergreifende Zusammenarbeit und sogar für Kunden zugängliche Arbeitsbereiche.

• Durch die Integration von Asana mit anderen wichtigen Tools wie Salesforce und PowerBI wird die Kommunikation zwischen den Beteiligten verbessert und die Teams erhalten Self-Service-Zugriff auf wichtige Daten.

Wenn das Kundenimplementierungsteam von eMoney Advisor neue Projekte in Angriff nimmt, wird es weiterhin auf Asana zurückgreifen, um die Abläufe zu optimieren und die Zusammenarbeit zu verbessern. Dank nahtloser Automatisierung und erweiterten Berichtsfunktionen können die Teams effizienter arbeiten und gleichzeitig sicherstellen, dass alle Informationen klar, einheitlich und zugänglich sind. Asana stärkt auch die Kommunikation auf allen Ebenen – von internen Teams bis hin zu Führungskräften und Kunden – und stellt sicher, dass alle auf dem gleichen Stand und informiert bleiben, während das Unternehmen weiterhin branchenführende Technologie- und Erfahrungen im Bereich Finanzplanung liefert.